Puntos a considerar al implementar un CRM

June 18, 2021

Muchos de los que nos dedicamos a ventas o marketing, sin duda hemos escuchado hablar de soluciones de CRM y probablemente nos han dicho que para mejorar nuestra gestión necesitamos implementar uno.

Constantemente vemos que las empresas implementan soluciones de CRM y no es más que gestionar la Relación con los Clientes. ¿Como ? administrando los procesos de su negocio y lograr los objetivos de su compañía al proveer información adecuada en el momento preciso.

Resumiendo un CRM como sus siglas lo indican (Customer Relationship Management), hacen referencia a un software que nos facilita monitorear las interacciones con los clientes, actuales y futuros. Sin embargo debemos tener en cuenta que cada CRM pueden variar en función.

  • Funcionalidades comunes en un CRM

Una de las principales inquietudes que persigue a las empresas es cómo aumentar las ventas. Si bien se tiene un buen producto se debe proveer al equipo de ventas de herramientas para hacerlos efectivos.

Existen diferentes soluciones de CRM en el mercado con las que puede mejorar sus ventas. Por ejemplo Rootnet CRM que le permite organizar la información de clientes y prospectos para identificar oportunidades de venta.

Funciones básicas con las que por lo general cuentan los CRM son:

-- Cuentas: Manejo de Cuentas, contactos y clientes de una manera fácil. Brindando acceso a toda la información. --Notas de ventas: herramientas que permiten tener monitorear el tratamiento de las cuentas y el cumplimiento de las diferentes metas asignadas. --Cuantificar las oportunidades de negocio: saber el comportamiento en el tiempo a nivel de cifras (cuánto estamos creando en oportunidades, perdiendo y ganando), con el fin de mejorar las estrategias del negocio.

  • Puntos a tomar en cuenta al implementar un CRM

-- Conocer tus procesos de venta: describir cada uno de nuestros procesos de venta, es decir, cómo efectuamos la prospección / comunicación con el cliente y la comunicación con tu equipo.

Evidencia las ventajas y desventajas de la estructura actual de tu equipo, diagramación de la estructura de contenido orientada a los clientes.

-- Desarrolla un plan de automatización del CRM: el objetivo de esta etapa es establecer los pasos a seguir para cubrir las necesidades. La administración del paso a paso del flujo comercial.

Identificación de la información que se requiere y que realmente aporta valor al equipo comercial para facilitar el proceso.

--Entrena a tu equipo: entrenar al equipo comercial para asegurar la correcta adopción del CRM. El éxito que un CRM sea adoptado por una compañía depende de:

  • El equipo gerencial, comercial, administrativo y/o soporte esté alineado con los procesos entorno al cliente
  • El equipo comercial están abiertos a mejorar/adoptar los procesos a automatizar entorno al cliente
  • Llevar a cabo los procesos en el CRM de manera consistente para poder lograr a mediano plazo que el uso de un CRM sea una facilidad y no un obstáculo para poder administrar / vender mejor a los cliente.

Conclusión:

Es importante tener en cuenta los procesos y el flujo comercial que estamos buscando mejorar para poder evaluar las características debemos evaluar en nuestro CRM.

El criterio más importante para el éxito de una implementación de CRM es el usuario y de qué manera la solución está vinculada a los procesos específicos en la empresa.